故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
演员：矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 小林爱 三田友子 松尾银三 北川智绘 纳谷六朗 泷泽罗子 高田由美 富泽美智惠 三石琴乃 京田尚子 稀代樱子 铃木玲子 玉川纱己子 萩森侚子 大冢智子 茶风林 神奈延年 江川央生 冈野浩介 大西健晴 铃村健一 儿岛千春 池本小百合 宇和川惠美 工藤香子 伊藤健太郎 津嘉山正种 小堺一机 关根勤
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