本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下…
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
狄龙 蒋庆龙 陆剑明
陈小春 李绮虹 张达明 陈彦行 汤宝如 李健仁 林尚义 纪茹璟 黄纪莹 陆剑明
陈友 吴君如 吴家丽 张坚庭 周文健 陆剑明 胡枫 谭倩红 曾江 夏萍
松山研一 染谷将太 贺来贤人 岩田刚典 白石麻衣 胜地凉 山本美月 樱井日奈子 中田青渚 佐藤二朗 洼田正孝 森日菜美 田中美久 吉柳咲良 安齐星来 藤原龙也
托拜西·宣克 阿克塞尔·施泰因
郑少秋 梁朝伟 莫少聪 张学友 成奎安 林国斌 午马 郭追 罗烈 叶晨 金燕玲 沈威 洪金宝 李泳豪 冯克安 黄耀辉
费·唐纳薇 奥斯卡·威内尔 李·格兰特 马尔科姆·麦克道威尔 Brian Gilbert
李子雄 王敏德 吴家丽 陈欣健 陈雅伦
Don Cheadle Chiwetel Ejiofor
凯文·科斯特纳 大卫·马歇尔·格兰特 蕾伊·道恩·钟 亚历姗卓拉·保罗 简妮丝·鲁尔 卢卡·伯科维奇 罗伯特·汤森德 约翰·阿莫斯 詹妮弗·格雷
吴启华 马书良 徐一娢 赖帅名
丹尼尔·奥特伊 朱丽叶·比诺什
马里奥·卡萨斯 阿娜·瓦格纳 何塞·科罗纳多 巴巴拉·莱涅 弗兰塞斯克·奥雷利亚 帕科·图斯 大卫·塞尔瓦斯 伊尼戈·加斯特西 圣·耶拉莫斯 马内尔·杜维索 布兰卡·马丁内斯 佩雷·布拉索 霍尔迪·布鲁内特 鲍比·冈萨雷斯 玛蒂娜·乌尔塔多
马如龙 郑雅雯 牛戈
Quinn Allan Brian Allard Benjamin Farmer Nick Ferrucci
演员：松山研一 染谷将太 贺来贤人 岩田刚典 白石麻衣 胜地凉 山本美月 樱井日奈子 中田青渚 佐藤二朗 洼田正孝 森日菜美 田中美久 吉柳咲良 安齐星来 藤原龙也
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演员：托拜西·宣克 阿克塞尔·施泰因
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演员：郑少秋 梁朝伟 莫少聪 张学友 成奎安 林国斌 午马 郭追 罗烈 叶晨 金燕玲 沈威 洪金宝 李泳豪 冯克安 黄耀辉
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