远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。 为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。
演员：本·卫肖 奥利维娅·科尔曼 休·博纳维尔 艾米莉·莫迪默 艾美达·斯丹顿 安东尼奥·班德拉斯 卡拉·桃丝 马德琳·哈里斯 萨缪尔·乔斯林 吉姆·布劳德本特 海莉·阿特维尔 休·格兰特 朱丽·沃特斯 乔尔·弗莱 奥利弗·莫尔特曼 罗比·基 桑吉夫·巴哈斯卡 本·米勒 杰西卡·海因斯 卡拉·琼斯 尼古拉斯·本恩斯 阿什莉·雷诺兹 阿米特·沙阿 Ella Dacres Aloreia Spencer
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