朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
甘宇成 朴元尚 金锡勋 李善均 孙秉浩 吴泰景
张东润 朴成焄 甘宇成 金桐俊 李侑菲
严正花 甘宇成
甘宇成 金荷娜 金圣喆 金佳恩
张根硕 郑镇荣 吴达洙 宋仲基
金南佶 金珠贤 郑镇荣 金英爱 文晶熙 金大明 李璟荣 姜信日 刘承睦 金明民
柳承龙 朴信惠 郑镇荣 金正泰 吴达洙 朴元尚
李政宰 郑镇荣 金甲洙 林元熙 金桐俊 金益泰 李哲民 郑雄仁 申敏儿 刘河福 李伊利雅 Shin·Ki·Lee· 都恩菲 朴慧润 孙所望
松山研一 染谷将太 贺来贤人 岩田刚典 白石麻衣 胜地凉 山本美月 樱井日奈子 中田青渚 佐藤二朗 洼田正孝 森日菜美 田中美久 吉柳咲良 安齐星来 藤原龙也
托拜西·宣克 阿克塞尔·施泰因
伍允龙 安志杰 洪金宝 胡然
郑少秋 梁朝伟 莫少聪 张学友 成奎安 林国斌 午马 郭追 罗烈 叶晨 金燕玲 沈威 洪金宝 李泳豪 冯克安 黄耀辉
费·唐纳薇 奥斯卡·威内尔 李·格兰特 马尔科姆·麦克道威尔 Brian Gilbert
李子雄 王敏德 吴家丽 陈欣健 陈雅伦
Don Cheadle Chiwetel Ejiofor
凯文·科斯特纳 大卫·马歇尔·格兰特 蕾伊·道恩·钟 亚历姗卓拉·保罗 简妮丝·鲁尔 卢卡·伯科维奇 罗伯特·汤森德 约翰·阿莫斯 詹妮弗·格雷
吴启华 马书良 徐一娢 赖帅名
丹尼尔·奥特伊 朱丽叶·比诺什
马里奥·卡萨斯 阿娜·瓦格纳 何塞·科罗纳多 巴巴拉·莱涅 弗兰塞斯克·奥雷利亚 帕科·图斯 大卫·塞尔瓦斯 伊尼戈·加斯特西 圣·耶拉莫斯 马内尔·杜维索 布兰卡·马丁内斯 佩雷·布拉索 霍尔迪·布鲁内特 鲍比·冈萨雷斯 玛蒂娜·乌尔塔多
马如龙 郑雅雯 牛戈
演员：松山研一 染谷将太 贺来贤人 岩田刚典 白石麻衣 胜地凉 山本美月 樱井日奈子 中田青渚 佐藤二朗 洼田正孝 森日菜美 田中美久 吉柳咲良 安齐星来 藤原龙也
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演员：托拜西·宣克 阿克塞尔·施泰因
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演员：伍允龙 安志杰 洪金宝 胡然
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