斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。 与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的女人出现在了他面前。
演员：莎莉·霍金斯 比利·巴瑞特 索拉·黄 乔纳·雷恩·菲利普斯 史蒂芬·菲利普斯 莎莉-安妮·厄普顿 米莎·海伍德 凯瑟琳·亚当斯 布莱恩·戈弗雷 布兰登·贝肯 奥尔加·米勒 妮可·蒂尔勒 弗朗切斯·凯撒 艾莎·欧康奈尔 阿丽安妮·罗斯 阿穆雅·莫莉森 基斯·沃里尔 瑞安·林顿·布朗 内森·欧基非 尼克·贾瓦迪
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