以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
李准基 Jun-ki Lee 申敏儿 Sin Min-ah 俞承豪 权伍中 Oh-jung Kwon
朴有天 尹恩惠 吕珍九 金所泫 俞承豪 李世荣 全光烈 宋玉淑 韩振熙
许峻豪 朴哲民 金钟秀 郑圭洙 孔政焕 郑斗洪 郑海钧 李在勇 裴侑蓝 李真伊 金所泫 尹素熙 全卢民 金英熊 李彩英 金明秀 金瑞庆 金宣敬 俞承豪 金炳哲 朴贤淑 崔智娜 金学哲 申譞洙
俞承豪 蔡秀彬 严基俊 黄胜妍 姜其永 朴世婉 李敏芝 徐东元 金基斗 李炳俊 孙秉浩 严孝燮 金河均 高健汉 李时言 尹素美 崔东久 李韩书 宋在龙 李海荣 朴忠善 安世河
宋承宪 高雅拉 金桐俊 李艾 金元海 赵在允 李哲民 郑锡勇 朴斗植 许在浩 李宽勋 金宰英 金正英 李圭福 吴超熙 崔明彬 宋秀贤 李海荣 池秀媛 崔民哲 崔元宏 朴政学 宋永世 金太祐 朴庸 裴贞华 白仁权 孙荣顺 李孝制 徐永嬅 金炯民 李时媛 李度京 禹贤 金英善 姜寅淇 李斗日 郑俊元 权赫洙 玉曳璘 崔乘训 李高恩
高雅拉 朴炯植 朴叙俊 金智秀 崔珉豪 都枝寒 金光奎 李光洙 崔元英 徐睿知 金泰亨 成东日 李多寅
高雅拉 金明洙 成东日 柳德焕 李伊利雅 李泰成 安内相 车顺裴 李元宗 金弘波 李哲民 廉智詠 李艺恩 金英玉 高仁范 朴顺天 全镇基 南泰富 李坎熙 车秀妍
高雅拉 李昇基 车胜元 吴允儿
郭度沅 刘宰明 周元 李裕英 金敏载 吴代焕 李浚赫
苏志燮 李沇熹 严基俊 崔丹尼尔 郑丙熙 郭度沅 宋昰昀 崔政宇 李载允
崔胜铉 申世景 金允石 柳海真 李荷妮 郭度沅 李璟荣 金仁权 吴正世 朴孝朱 吕珍九
李帝勋 赵震雄 金太勋 郭度沅 文素丽
李成宰 徐仁国 赵胤熙 申成禄 金圭丽
崔秀英 孔明 金成铃 金相镐 赵胤熙
权海骁 姜至奂 赵胤熙 盛骏 权律 崔允素 尹恩惠 元钟礼 柳承秀 洪秀贤 刘荷娜 朴志胤 白胜贤
姜至奂 尹恩惠 赵胤熙 盛骏 洪秀贤 权律 权海骁
沈恩京 闵孝琳 姜素拉 南宝拉 陈熙琼 金时厚 柳好贞 朴真珠 李妍京 金甫美 千禹熙 李璟荣
南柱赫 申世京 孔明 郑秀晶 林周焕 姜河那 杨东根 李璟荣 郑栋焕 裴卢丽 宋元根
朴海日 柳承龙 大谷亮平 文彩元 朴基雄 金武烈 李汉伟 李璟荣 朴努植
任时完 李星民 姜素拉 姜河那 卞约汉 金大明 申恩廷 朴解浚 李璟荣 尹仲勋 崔奎华 金熙元 全锡浩 太仁镐 金钟寿 孙钟学 成秉淑 吴珉锡
金世正 张东润 金正贤 金路云 薛仁雅 韩柱莞 韩善花 徐智勋 朴世婉 河胜理 金应洙 韩宝贝 闵成旭 朴哲民 李在勇 成志娄 姜敏赫
朴智炫 崔始源 成东日 朴健一 黄世温 薛雨仁 朴哲民 金英雅 李始艾 南仲圭 李正亨 郭子亨 金昌焕 黄宣彬 文晋承 朴浩山 金曙罗 崔秉默
朴宝剑 金裕贞 千虎珍 蔡秀彬 郑振永 曹熙奉 张光 朴哲民 郭东延 郑惠成
金正英 具慈健 金裕贞 张泰民 李东勇 禹贤 朴庸 函勝敏 崔惟理 朴庆惠 柳善 宋再临 申素率 徐东锡 金元海 金惠恩 孙秉浩 郑宰成 郭时旸 金汉钟 敏度希 罗海灵 朴雅仁 金基楠 安锡焕 金贞兰 金善彬 郑志薰 赵莲
朴叙俊 金智媛 安宰弘 宋昰昀 金成伍 崔宇植 李伊利雅 孙秉浩 金艺玲 郭东延 陈智熙 表艺珍 朱利安·姜 郭时旸 黄宝罗 陈熙琼
严泰九 全余赟 车胜元 赵东仁 朴浩山 玄奉植 车顺裴 孙秉浩 李文植 安世彬 张荣男 格雷格·秦 诺希尔·达拉尔 安吉拉·林 马修·杨·金 基内·扬
梁益准 尹钟彬 朴庭凡 韩艺璃 申敏儿 柳演锡 金义城 金太勋 赵达焕 李珠英
玄彬 赵祐镇 张东健 金义城 李先彬 郑满植 徐智慧 赵达焕 金太祐 许成泰 朴镇宇 韩智恩 许俊硕 白秀章 郑惟安
崔振赫 孙贤周 林珍娜 朴成焄 张仁燮 赵达焕 金主美
任昌丁 河智苑 崔成国 刘彩英 陈彩英 申伊 韩素媛 奇周峯 郑京虎 郑民 崔元英 李诗妍 赵达焕 南昶熙 尹施厚 鲜于银淑
王尊
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