本美术片为木偶片，改编自高玉宝同名小说。“旧社会”，地主阶层剥削农民的花招可谓应有尽有，其中半夜学鸡叫是其中一种。 眼看就要过年，地主周扒皮为了辞退辛苦一年的长工，不让他们拿到应得的工钱，想出半夜学鸡叫的鬼招。劳累一天的长工刚躺下，他就蹑手蹑脚地走进鸡窝，学两声鸡叫引起公鸡的啼鸣，然后，在他的催促下，长工不得不勉力爬起下地干活，他心里盘算着，长工如此折腾下去身体很快就会吃不消，到时就有了充足的理由辞退他们。但他的诡计并没有得逞。
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演员：矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 小林爱 三田友子 松尾银三 北川智绘 纳谷六朗 泷泽罗子 高田由美 富泽美智惠 三石琴乃 京田尚子 稀代樱子 铃木玲子 玉川纱己子 萩森侚子 大冢智子 茶风林 神奈延年 江川央生 冈野浩介 大西健晴 铃村健一 儿岛千春 池本小百合 宇和川惠美 工藤香子 伊藤健太郎 津嘉山正种 小堺一机 关根勤
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演员：前岛亚美 小泽亚李 上坂堇 中上育实 秦佐和子
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