1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。 比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…
演员：莎莉·霍金斯 比利·巴瑞特 索拉·黄 乔纳·雷恩·菲利普斯 史蒂芬·菲利普斯 莎莉-安妮·厄普顿 米莎·海伍德 凯瑟琳·亚当斯 布莱恩·戈弗雷 布兰登·贝肯 奥尔加·米勒 妮可·蒂尔勒 弗朗切斯·凯撒 艾莎·欧康奈尔 阿丽安妮·罗斯 阿穆雅·莫莉森 基斯·沃里尔 瑞安·林顿·布朗 内森·欧基非 尼克·贾瓦迪
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